ข่าว

อุตสาหกรรมเอทิลีนในประเทศจีนค่อยๆ เข้าสู่ช่วงอิ่มตัว โดยอนุพันธ์ปลายน้ำส่วนใหญ่เป็น PE, เอทิลีนออกไซด์ (EO), EG, SM, โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 หมวดคิดเป็นประมาณ 97.2% ของการบริโภคเอทิลีนทั้งหมดในบรรดาภาคการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดคือ PE ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของการบริโภคทั้งหมดรองลงมาคือ EO และ EG ซึ่งคิดเป็น 10.3% และ 9.0% ตามลำดับ (ดูรูปที่ 2)

1 |แนวโน้มการพัฒนา PE: การแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันนั้นรุนแรง การสร้างความแตกต่าง การพัฒนาระดับสูง

ผลิตภัณฑ์หลักของ PE ได้แก่ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สามประเภทPE มีข้อดีคือต้นทุนต่ำและมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดี และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการเกษตร อุตสาหกรรม และชีวิตประจำวันตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 กำลังการผลิต PE ในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% โดยมีกำลังการผลิตรวม 27.73 ล้านตันต่อปีในปี 2564

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ PE ในประเทศจีนพึ่งพาวัสดุทั่วไประดับล่างเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์ PE ระดับไฮเอนด์พึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก และมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน ได้แก่ ส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ระดับล่างและการขาดผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยการขยายกำลังการผลิต PE ในประเทศอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันจะรุนแรงมากขึ้น และการทดแทนผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ในประเทศก็มีมหาศาลยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ metallocene polyethylene (mPE) ในปัจจุบันความต้องการของตลาดในประเทศอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี และการผลิตของจีนในปี 2020 มีเพียงประมาณ 110,000 ตันเท่านั้นช่องว่างด้านอุปทานขนาดใหญ่กระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์ mPE นำเข้าจำนวนมากเข้าสู่ตลาดจีนดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางปฏิบัติสำหรับ PE ที่จะพัฒนาไปในทิศทางของระดับไฮเอนด์และการสร้างความแตกต่าง

2 |แนวโน้มการพัฒนา EO ของการบูรณาการและการสลับที่ยืดหยุ่นของ EO/EG

EO ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิต EG และองค์กรส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์การผลิตร่วม EO/EGนอกจากนี้ EO ยังสามารถนำมาใช้ในสารรีดิวซ์น้ำ โพลีเอเทอร์ การฆ่าเชื้อ และการฆ่าเชื้ออีกด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกำไรในตลาด EG ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หน่วยการผลิตร่วม EO/EG ส่วนใหญ่จึงเริ่มเปลี่ยนไปใช้การผลิต EO และคำนึงถึงผลผลิตที่ยืดหยุ่นของทั้งสองอย่าง เพื่อปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกำลังการผลิต EO เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นปลายได้เข้าสู่ช่วงคอขวด และปรากฏการณ์ของความสม่ำเสมอและเป็นเนื้อเดียวกันก็ชัดเจนผลิตภัณฑ์หลัก เช่นโมโนเมอร์สารลดน้ำกรดโพลีคาร์บอกซิลิก สารลดแรงตึงผิว และเอทานอลเอมีน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของกำลังการผลิตล้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรง อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงด้วยเหตุนี้ ผ่านการบูรณาการของรูปแบบการพัฒนาต้นน้ำและปลายน้ำ จะเอื้อมากขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กร เช่นเอทิลีน EO EG สร้างโมโนเมอร์โพลีอีเทอร์ (เช่นโพลีเอทิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร์ อัลลิลโพลีออกซีเอทิลีนอีเทอร์ เมทิล อัลลิล โพลีออกซีเอทิลีน อีเทอร์) สารลดแรงตึงผิวโพลีออกซีเอทิลีนที่ไม่มีประจุ (เช่น แฟตตี้แอลกอฮอล์ โพลีออกซีเอทิลีนอีเทอร์) และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ยังคงขยายประเภทผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่หลากหลายต่อไป

3 |เช่น การขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม โครงร่างการผลิตข้ามผลิตภัณฑ์

EG เป็นสาขาการใช้งานเอทิลีนที่ใหญ่เป็นอันดับสองตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2564 ด้วยการผลิตโครงการเคมีถ่านหินขนาดใหญ่หลายโครงการ ตลอดจนโครงการกลั่นและเคมีแบบบูรณาการ กำลังการผลิตของ EG เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีกำลังการผลิตรวม 21.452 ล้านตันต่อปีในปี 2564

ในปีที่ผ่านมา กำลังการผลิต EG ยังคงเติบโต แต่ความต้องการปลายน้ำได้ชะลอตัวลง กำลังการผลิตล้นจะชัดเจนมากขึ้นจากมุมมองของการบริโภค EG ของเราส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ซึ่งคิดเป็นโครงสร้างการบริโภค EG มากกว่า 90% เขตการบริโภคค่อนข้างเดียว มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมปลายน้ำสั้น โครงสร้างผลิตภัณฑ์คล้ายกัน การแข่งขันด้านราคาต่ำ ปัญหาร้ายแรง

ในอนาคต เราควรเพิ่มการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว น้ำมันหล่อลื่น พลาสติไซเซอร์ สารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก สารเคลือบ หมึก และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม ค่อยๆ เปลี่ยนสถานการณ์ของการใช้ครั้งเดียว สร้าง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการใช้งาน ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาด

4 |แนวโน้มของ SM: ความสามารถในการขยายตัวที่สำคัญ ความมั่นคงของอุตสาหกรรมปลายน้ำ

ปลายน้ำของ SM ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตโพลีเมอร์สไตรีนและโพลีเมอร์ไอออนิกต่างๆ เช่น โพลีสไตรีนที่ติดไฟได้ (EPS), โพลีสไตรีน (PS), อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีนเทอร์โพลีเมอร์ (ABS), เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว (UPR), ยางสไตรีน (SBR), สไตรีนโคโพลีเมอร์ (SBC) และผลิตภัณฑ์อื่นๆในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ EPS, PS และ ABS คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของการบริโภค SM ในประเทศจีน และผลิตภัณฑ์ของพวกเขาส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการผลิตปลายน้ำขนาดใหญ่ที่สนับสนุนหน่วย SM สำหรับการกลั่นและบูรณาการทางเคมีในประเทศจีน และโครงการร่วมผลิตโพรพิลีนออกไซด์/สไตรีนโมโนเมอร์ (PO/SM) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กำลังการผลิตของ SM จึงแสดงแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง .ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 กำลังการผลิตของ SM มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าภายในสิ้นปี 2565 กำลังการผลิตจะเกิน 20 ล้านตันต่อปีด้วยการปล่อยกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของอุปสงค์และอุปทานในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการนำเข้าลดลงอย่างรวดเร็วและมีการส่งออกสุทธิจำนวนเล็กน้อยเนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ของ SM มากกว่าเบนซีนบริสุทธิ์ในปี 2564 วัตถุดิบเบนซีนบริสุทธิ์จึงอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลน ซึ่งจะบีบกำไรการผลิตของ SM ต่อไปจากมุมมองของการบริโภค ในบรรดาตลาดปลายน้ำทั้งสามแห่ง มีเพียงอุตสาหกรรม ABS เท่านั้นที่รักษาอัตราการดำเนินงานที่สูง ซึ่งทำให้ยากต่อการแยกแยะอุปทานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากกำลังการผลิตใหม่ของ SMเป็นผลให้ SM ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานและการสนับสนุนต้นทุน และสถานการณ์ตลาดแสดงแนวโน้มที่ผันผวนเป็นช่วงในตลาดปลายทาง “เศรษฐกิจในบ้าน” ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระตุ้นยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในบ้านในขณะเดียวกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงในต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดและเครื่องใช้ในครัวเรือนบางประเภทก็เกินความคาดหมาย ซึ่งผลักดันการเติบโตของอุปสงค์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม SM และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

5 |แนวโน้มการพัฒนาพีวีซี: คุณภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พีวีซีเป็นวัสดุเรซินสังเคราะห์สากลชนิดแรกในประเทศของเราด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นและอัตราส่วนราคา จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน โดยมีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม สารหน่วงไฟ ความต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมี และลักษณะฉนวนไฟฟ้าการผลิตพีวีซีส่วนใหญ่มีกระบวนการเตรียมสองประเภท หนึ่งคือวิธีแคลเซียมคาร์ไบด์ วัตถุดิบการผลิตหลักคือแคลเซียมคาร์ไบด์ ถ่านหิน และเกลือดิบในประเทศจีน จำกัดโดยการบริจาคทรัพยากรของถ่านหินที่อุดมไปด้วย น้ำมันไร้ไขมัน และก๊าซน้อย วิธีแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวิธีการหลักในกระบวนการผลิต มีการใช้ทรัพยากรน้ำจืดจำนวนมาก และมีปัญหาคอขวด เช่น การใช้พลังงานสูงและมลภาวะประการที่สอง กระบวนการเอทิลีน วัตถุดิบหลักคือปิโตรเลียมตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกระบวนการเอทิลีนที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เทคโนโลยีขั้นสูง การปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นต้น มีศักยภาพที่จะทดแทนกระบวนการแคลเซียมคาร์ไบด์ในอนาคต

จีนเป็นผู้ผลิตพีวีซีรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ยังเป็นผู้บริโภครายใหญ่ด้วย ตลาดภายในประเทศก็อยู่ในสภาพที่มีกำลังการผลิตล้นเกินในการดำเนินการทั่วโลกในปัจจุบันของพลาสติกแทนเหล็ก พลาสติกแทนไม้กลยุทธ์ ลดการใช้ทรัพยากรแร่และไม้ภายใต้พื้นหลัง พีวีซีเรซินประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่ดี ตลาดการประยุกต์ใช้ปลายน้ำยังคงขยายตัว ในรูปแบบพลาสติก การถ่ายเลือดทางการแพทย์ หลอด ถุงถ่ายเลือด รถยนต์ วัสดุที่เป็นฟอง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยการเร่งกระบวนการกลายเป็นเมืองของจีนและการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ความคาดหวังและความต้องการของสังคมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมปลายน้ำของพีวีซีได้เข้าสู่ขั้นตอนของการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างคุณภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และขอบเขตการใช้งานได้รับการขยายอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มของการพัฒนาที่หลากหลายก็ชัดเจน

6 |การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ |

ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายเอทิลีนอื่นๆ เช่น เอทิลีน – ไวนิลอะซิเตต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไวนิลอะซิเตตโคโพลีเมอร์ (EVA), เอทิลีน – ไวนิลแอลกอฮอล์โคโพลีเมอร์ และเอทิลีน – โคพอลิเมอร์กรดอะคริลิก, epdm เป็นต้น ซึ่งบัญชีกระแสรายวันค่อนข้างน้อย โอกาสในการนำไปใช้ ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แอปพลิเคชันปัจจุบันขยายโอกาสอย่างรวดเร็วไม่สามารถมองเห็นได้ และไม่สามารถมองเห็นได้ถูกแทนที่ด้วยภัยคุกคามจำนวนมากโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินระดับไฮเอนด์ในประเทศมักถูกจำกัดด้วยอุปสรรคทางเทคนิคจากต่างประเทศ เช่น โคโพลีเมอร์เอทิลีน-α-โอเลฟิน (1-บิวทีน, 1-เฮกซีน, 1-ออคทีน ฯลฯ) เทคโนโลยีในประเทศยังไม่สุก มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอทิลีนขั้นปลายส่วนใหญ่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและความต้องการในการอัพเกรดการบริโภคตัวอย่างเช่น ภายใต้พื้นหลังของจุดสูงสุดของคาร์บอนและความเป็นกลางของคาร์บอน อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้าสู่ช่องทางการพัฒนาที่รวดเร็ว ความต้องการวัสดุไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ EVA จะเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วสูง และราคาตลาดของเอทิลีนอะซิเตตจะยังคงดำเนินต่อไปในระดับสูง .

คาดว่าภายในปี 2568 กำลังการผลิตเอทิลีนของจีนจะเกิน 70 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะตอบสนองความต้องการในประเทศโดยทั่วไป และอาจมีการเกินดุลด้วยซ้ำภายใต้อิทธิพลของนโยบาย "การควบคุมสองเท่า" ระดับชาติเกี่ยวกับการใช้พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรงในช่วงแผนห้าปีที่ 14 ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากต่อโครงการเอทิลีนที่ใช้ทรัพยากรฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ วัสดุ.ในบริบทของจุดสูงสุดของคาร์บอนและความเป็นกลางของคาร์บอน องค์กรต่างๆ ควรพิจารณาการลดและการทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเต็มที่เมื่อวางแผนโครงการดังกล่าว ทดแทนพลังงานฟอสซิลด้วยพลังงานทดแทนและไฟฟ้าสะอาด กำจัดกำลังการผลิตที่ล้าหลังอย่างแข็งขัน และลดกำลังการผลิตส่วนเกิน และส่งเสริม การเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดทางอุตสาหกรรม

เอทิลีนและไฮโดรเจนที่ผลิตโดยโครงการแยกอีเทนเป็นเอทิลีนเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ตลาดภายในประเทศต้องการ โดยมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีและมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการนำเข้าทรัพยากรอีเทนในประเทศอย่างมาก แต่มีแหล่งวัตถุดิบแหล่งเดียว สิ่งอำนวยความสะดวกในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ ปัญหาการขนส่งทางทะเล เช่น ความเสี่ยง "ของพวกเขา" แนะนำให้คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เสริมสร้างแนวทางการวางแผนให้แข็งแกร่งขึ้น องค์กรรวมกับสถานการณ์จริงของตนเอง ดำเนินการความเป็นไปได้ของโครงการ หลีกเลี่ยงการเก็งกำไร "ตั้งค่า กระจายไปในเสียงขรม"

เอทิลีนขั้นปลายโดยเฉพาะอนุพันธ์ระดับไฮเอนด์ จะนำเข้าสู่พื้นที่ตลาดขนาดใหญ่เช่น mPE, เอทิลีน-α-โอเลฟิน โคโพลีเมอร์, โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ, แอลกอฮอล์คาร์บอนสูง, โพลีเมอร์โอเลฟินแบบไซคลิก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะเป็นประเด็นสำคัญของตลาดในอนาคต โครงการใหม่ๆ เช่น การกลั่นและการบูรณาการทางเคมี CTO/MTO และการแตกร้าวของอีเทน จะให้วัตถุดิบเอทิลีนที่เพียงพอเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำของเอทิลีนไปสู่ทิศทางของ "ความแตกต่าง ระดับไฮเอนด์ และใช้งานได้"